01

　　景觀照明產(chǎn)業(yè)鏈

　　景觀照明按應(yīng)用場(chǎng)景區(qū)分：大致為道路景觀照明、城市綜合體景觀照明、園林景觀照明、建筑景觀照明、表演型景觀照明等。

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　　圖表1景觀照明不同應(yīng)用場(chǎng)景燈具類型分析

　　主要照明方式：有立面投光(泛光)照明、輪廓照明、內(nèi)透光照明、剪影照明、層疊照明、多元空間立體照明等。近年來(lái)，大型聯(lián)動(dòng)式媒體立面成為熱點(diǎn)。

　　根據(jù)CSA市場(chǎng)調(diào)研及中國(guó)照明電器行業(yè)協(xié)會(huì)等相關(guān)行業(yè)組織統(tǒng)計(jì)，在景觀照明領(lǐng)域傳統(tǒng)光源只有部分金鹵燈、低壓鈉燈，LED產(chǎn)品占景觀照明光源的80%以上，處于絕對(duì)主導(dǎo)地位。

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　　圖表2景觀照明產(chǎn)業(yè)鏈

　　景觀照明供應(yīng)鏈一般相對(duì)穩(wěn)定，景觀照明工程量涉及交易金額較大，品牌要求較高，供貨要求較為嚴(yán)格，工程項(xiàng)目工期短(2-3個(gè)月)，工程企業(yè)墊資情況較為普遍，企業(yè)回款有一定難度。

　　景觀照明產(chǎn)品環(huán)節(jié)，普遍采取“以銷定產(chǎn)、以產(chǎn)定購(gòu)”的經(jīng)營(yíng)模式，對(duì)企業(yè)技術(shù)和研發(fā)實(shí)力、項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)、規(guī)?；a(chǎn)、人力調(diào)度和保障要求較高。景觀照明用LED燈珠：供應(yīng)商以海外CREE、OSRAM、LUMILEDS、NICHIA、EPISTAR為主。

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　　圖表3景觀照明主要產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)的重點(diǎn)企業(yè)

　　02

　　市場(chǎng)規(guī)模

　　2020年至今景觀工程市場(chǎng)趨于理性。近兩年來(lái)，我國(guó)LED景觀照明熱度逐漸恢復(fù)理性，增速有所放緩，一方面是由于國(guó)家相關(guān)規(guī)范政策如《關(guān)于整治“景觀亮化工程”過(guò)度化等“政績(jī)工程”、“面子工程”問(wèn)題的通知》頒布，另一方面是由于國(guó)家“去桿杠”的影響，導(dǎo)致景觀工程回款周期拉長(zhǎng)、保證金比例提高，競(jìng)爭(zhēng)更加激烈，部分工程企業(yè)的壞賬損失和融資成本對(duì)利潤(rùn)侵蝕比較大。

　　雖然如此，但文創(chuàng)旅游、夜游經(jīng)濟(jì)、大型活動(dòng)對(duì)夜景照明工程的需求較大，因此增速依舊保持在10%及以上的發(fā)展速度。

　　2020年疫情緩解帶動(dòng)下半年文旅照明市場(chǎng)回暖。2020年我國(guó)LED景觀照明市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到720.09億元，較2019年同期下降了35%。

　　03

　　“十四五”市場(chǎng)前景

　　景觀照明與文旅經(jīng)濟(jì)結(jié)合更加緊密。2020年，文旅照明越來(lái)越趨向于特色化、小型化、精品化。

　　從公開(kāi)招標(biāo)情況來(lái)看，一方面大規(guī)模的城市綜合體亮化項(xiàng)目數(shù)量和金額均呈現(xiàn)大幅減少，另一方面文旅照明成為城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目的必選項(xiàng)，成為大型基建項(xiàng)目的一部分，中標(biāo)企業(yè)多為市政建設(shè)領(lǐng)域企業(yè);三是隨著夜間經(jīng)濟(jì)的拉動(dòng)，具有地域和文化特色的、藝術(shù)表現(xiàn)力的、沉浸式場(chǎng)景式的燈光演繹作品市場(chǎng)潛力巨大，由此帶來(lái)了技術(shù)上LED與其他光源的結(jié)合、智能控制系統(tǒng)與傳感交互系統(tǒng)的結(jié)合、傳統(tǒng)燈光秀與水秀結(jié)合、媒體建筑秀與無(wú)人機(jī)表演結(jié)合、景區(qū)亮化與實(shí)景表演結(jié)合等。

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　　圖表4 2018年-2025年景觀照明市場(chǎng)規(guī)模及增速

　　未來(lái)幾年，在持續(xù)的城市化進(jìn)程帶動(dòng)的城鎮(zhèn)建設(shè)升級(jí)、新技術(shù)新理念帶動(dòng)的智能化浪潮、光環(huán)境的營(yíng)造和文化旅游深度融合等因素驅(qū)動(dòng)下，文旅景觀照明仍將保持增長(zhǎng)，但增長(zhǎng)速度將逐步回歸，預(yù)計(jì)2025年文旅景觀照明的市場(chǎng)規(guī)模約為1468.66億元。

　　04

　　驅(qū)動(dòng)因素

　　“十三五”期間是景觀照明市場(chǎng)的爆發(fā)期，2017年-2019年平均增速達(dá)到24.70%，在2019年中國(guó)LED行業(yè)景氣度整體下滑的背景下，景觀照明市場(chǎng)增速遠(yuǎn)高于行業(yè)平均增速(LED產(chǎn)業(yè)增速2.4%，景觀照明市場(chǎng)增速10%)。其促進(jìn)因素包括：

　　1.地方景觀照明政策的出臺(tái)，有力促進(jìn)了當(dāng)?shù)鼐坝^照明市場(chǎng)的繁榮。

　　2018年至今，10多個(gè)地方政府出臺(tái)景觀/城市照明相關(guān)規(guī)劃和促進(jìn)措施，如北京、上海、深圳、廣州、武漢、成都、杭州、太原、西安、濟(jì)南、青島、大連等地。

　　2.城市的大型事件活動(dòng)為景觀照明的持續(xù)發(fā)展提供催化劑。

　　2016G20峰會(huì)、2017金磚國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人會(huì)議、2018上合組織峰會(huì)，以及2019建國(guó)70周年慶典、軍運(yùn)會(huì)，至2020年建黨100周年紀(jì)念、冬奧會(huì)等活動(dòng)將貫穿始終。國(guó)家重大活動(dòng)包括軍運(yùn)會(huì)(湖北)、二青會(huì)(山西)、國(guó)慶(北京)，湖北、山西、北京景觀照明招標(biāo)項(xiàng)目均進(jìn)入當(dāng)年招標(biāo)金額排名前十。

　　3.隨著城鎮(zhèn)化進(jìn)程的不斷推進(jìn)，景觀照明市場(chǎng)遍地開(kāi)花， 省會(huì)城市到地級(jí)市、縣級(jí)市，均有投資景觀照明，推動(dòng)文化旅游，提升城市形象的意愿。

　　根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2020年底中國(guó)平均城鎮(zhèn)化率為63.89%，發(fā)達(dá)國(guó)家城鎮(zhèn)化率普遍在80%以上，中國(guó)仍有巨大的發(fā)展空間。

　　4.未來(lái)夜間經(jīng)濟(jì)、文化旅游將進(jìn)一步蓬勃發(fā)展，成為景觀照明的主要推動(dòng)力。

　　“夜游經(jīng)濟(jì)”利用燈光點(diǎn)亮城市夜晚，創(chuàng)造有特色的城市景觀，延伸旅游消費(fèi)時(shí)間、創(chuàng)造夜間消費(fèi)，為城市、景點(diǎn)等旅游目的地帶來(lái)新的發(fā)展契機(jī)。

　　資料顯示，上海夜間商業(yè)銷售額占白天的50%，重慶2/3以上的餐飲營(yíng)業(yè)額是在夜間實(shí)現(xiàn)的，廣州服務(wù)業(yè)產(chǎn)值有55%來(lái)源于夜間經(jīng)濟(jì)。夜游經(jīng)濟(jì)效益可觀、潛力巨大。

　　景觀照明技術(shù)中對(duì)于智能控制、通信要求日益提升，提升附加值表演型景觀照明驅(qū)動(dòng)個(gè)性化、定制化產(chǎn)品市場(chǎng)份額提升，利潤(rùn)率有望隨之提升。

　　05

　　應(yīng)用情況

　　1、2017-2019年，城市綜合亮化項(xiàng)目比重逐年增加，到2020年銳減。

　　資料來(lái)源：CSAResearch，公開(kāi)招標(biāo)數(shù)據(jù)分析

　　2017-2019年景觀照明項(xiàng)目金額占比-按場(chǎng)景

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　　2020年景觀照明招標(biāo)項(xiàng)目金額占比-按場(chǎng)景

　　2、市場(chǎng)下沉，地級(jí)市成主角。

　　2020年全年投資最大的城市為地級(jí)市和縣、鄉(xiāng)、鎮(zhèn)城市。地級(jí)市城市投入高峰主要受城市改造升級(jí)驅(qū)動(dòng)，縣、鄉(xiāng)、鎮(zhèn)級(jí)城市大力投入主要受城鎮(zhèn)化進(jìn)程驅(qū)動(dòng)，“美麗縣城”項(xiàng)目全國(guó)遍地開(kāi)花。

　　3、沿海經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)和中西部旅游發(fā)達(dá)地區(qū)投入最大。

　　從地區(qū)來(lái)看，江蘇、廣東、浙江等華東沿海地區(qū)，由于經(jīng)濟(jì)較為發(fā)達(dá)，項(xiàng)目遍地開(kāi)花，總體金額較大。四川、河南、貴州等中西部省份著力打造旅游業(yè)，以省會(huì)城市為主，大力投入城市景觀照明建設(shè)，單體金額投入力度較大。

　　資料來(lái)源：CSAResearch，公開(kāi)招標(biāo)數(shù)據(jù)分析

　　2020年全年招標(biāo)項(xiàng)目金額前十省份(直轄市)

　　4、中小項(xiàng)目招標(biāo)金額總體穩(wěn)定。

　　近年來(lái)，1億元以下的中小項(xiàng)目招標(biāo)金額總體穩(wěn)定，逐漸穩(wěn)步增長(zhǎng)。2020年，從具體單體金額來(lái)看，5000萬(wàn)元以下的項(xiàng)目較去年同期增長(zhǎng)38%，這類項(xiàng)目多為局部街道和景區(qū)的亮化美化，而非城市綜合亮化項(xiàng)目。

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　　2019-2020年招標(biāo)項(xiàng)目金額分布情況

　　5、景觀照明成為基建項(xiàng)目的“標(biāo)配”。

　　2020年，景觀照明中標(biāo)企業(yè)TOP10中，景觀照明企業(yè)比例只有20%，越來(lái)越多的大型市政工程企業(yè)、建筑工程企業(yè)參與其中，代表項(xiàng)目均為大型基建項(xiàng)目配套的景觀照明設(shè)施工程。

　　6、景觀照明進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展階段，照明設(shè)計(jì)乃至跨界的文創(chuàng)設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)話語(yǔ)權(quán)日益增大。

　　2020年以后景觀照明越來(lái)越追求精品、特色化發(fā)展，注重觀賞、體驗(yàn)與文化的深度融合。照明設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)越發(fā)重要，照明工程商及產(chǎn)品供應(yīng)商均需經(jīng)過(guò)設(shè)計(jì)機(jī)構(gòu)，才能進(jìn)入市場(chǎng)。

　　在文創(chuàng)旅游、夜游經(jīng)濟(jì)帶動(dòng)下，文化創(chuàng)意設(shè)計(jì)將與照明更加深入的跨界融合，從亮起來(lái)到美起來(lái)，從亮化到聲光電一體化，從照明到智能化控制和文化創(chuàng)意、從遠(yuǎn)距離觀賞到近距離互動(dòng)、從千篇一律到個(gè)性化藝術(shù)化。

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　　景觀照明發(fā)展階段

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