迪顯第三期領(lǐng)跑營在2022年7月份下旬召開，主題方向是“云會(huì)議生態(tài)”，本次領(lǐng)跑嘉賓為迪顯(DISCIEN)專業(yè)視聽部副總經(jīng)理汪雪婷為大家分享了云會(huì)議生態(tài)市場發(fā)展趨勢和廠商的生態(tài)策略。

　　從視頻會(huì)議長期發(fā)展到現(xiàn)在，視頻會(huì)議解決方案主要有傳統(tǒng)的硬件類視頻會(huì)議系統(tǒng)和云會(huì)議系統(tǒng)。傳統(tǒng)的硬件類視頻會(huì)議系統(tǒng)整體投資昂貴，需要安裝部署專有的網(wǎng)絡(luò)、專屬服務(wù)器、會(huì)議室終端、攝像頭、麥克風(fēng)、揚(yáng)聲器等硬件以及和專有的軟件系統(tǒng)。因其價(jià)格高、靈活性、擴(kuò)展性和兼容性不夠，讓很多企業(yè)和用戶轉(zhuǎn)而考慮更靈活且方便的云會(huì)議系統(tǒng)。加之疫情拉動(dòng)了遠(yuǎn)程辦公和混合辦公，企業(yè)也加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型的步伐，并加速了對采用統(tǒng)一通信、云視頻會(huì)議、UC協(xié)作終端等技術(shù)的興趣和使用。

　　根據(jù)迪顯(DISCIEN)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021 年全球視頻會(huì)議市場規(guī)模達(dá) 102 億美元，預(yù)計(jì)到 2025 年，視頻會(huì)議市場規(guī)模將超過 200 億美元。未來的年復(fù)合增長率達(dá)到 16.7% 。硬件視頻會(huì)議市場 CAGR7% ，云會(huì)議市場 CAGR 近 15% 。

圖一：全球視頻會(huì)議市場規(guī)模-銷額

　　Data source: DISCIEN

　　疫情改變工作模式，加大了對遠(yuǎn)程視頻會(huì)議軟件平臺(tái)的使用，2021 年全球視頻會(huì)議協(xié)作軟件頭部品牌為 ZOOM, TEAMS, 思科 WEBEX ，中國頭部的軟件廠商為騰訊會(huì)議，釘釘和飛書 。云會(huì)議軟件使居家辦公、混合辦公成為可能，云會(huì)議軟件平臺(tái)的下載量、個(gè)人用戶及企業(yè)付費(fèi)用戶量都出現(xiàn)顯著增長。 隨著云會(huì)議的興起，由 USB 全向麥克風(fēng)、 USB 會(huì)議攝像頭、 Videobar 音視頻一體機(jī)、 UC 耳機(jī)、桌面觸控終端、會(huì)議屏等為代表的云會(huì)議音視頻協(xié)作終端，成為各大視頻會(huì)議、音頻、顯示屏、通信、 PC 等企業(yè)重點(diǎn)發(fā)力的重要賽道。

　　根據(jù)迪顯(DISCIEN)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021 年全球全向麥出貨 2.78M ，同比增長 17.8% 。得益于疫情下的個(gè)人辦公、遠(yuǎn)程辦公、遠(yuǎn)程醫(yī)療、遠(yuǎn)程教育、直播等應(yīng)用場景； 2021 年全球會(huì)議攝像頭市場 2021 年銷量 1,607K ，定焦攝像頭出貨 1,011K, 占比 62.9%, PTZ 攝像頭 596K ，占比 37.1% ； 2021 年 Videobar 全球市場出貨 1.25M ，較 2020 年增長 61% 。 Videobar 是目前整個(gè)會(huì)議行業(yè)中增長最快的領(lǐng)域之一，通過現(xiàn)有品牌和新進(jìn)入品牌共同推動(dòng)全球市場持續(xù)增長。同時(shí)，這三種 USB 云會(huì)議外設(shè)未來五年的年復(fù)合增長率在 20% 左右。

　　圖二：全球全向麥、攝像頭、Videobar市場規(guī)模-銷量

　　 (從左到右依次為全向麥、攝像頭、Videobar單位：K)

　　Data source: DISCIEN

　　后疫情時(shí)代遠(yuǎn)程和混合工作成為新常態(tài)，云會(huì)議軟件使用得到很好的教育和提升，客戶規(guī)模的不斷擴(kuò)大，用戶為體驗(yàn)付費(fèi)意愿逐漸增加增強(qiáng)，具有巨大的增長潛力。云會(huì)議在不同垂直行業(yè)應(yīng)用增多，將成為市場增長的新引擎。硬件視頻會(huì)議市場：保持穩(wěn)健增長，硬件視頻會(huì)議終端的輕量化和云會(huì)議平臺(tái)的適配將會(huì)推動(dòng)硬件視頻會(huì)議市場的發(fā)展。除了本身渠道的銷售，云會(huì)議軟件渠道也將拉動(dòng)硬件的增長。硬件會(huì)議終端注冊云平臺(tái)的商業(yè)合作模式，提升了終端用戶的粘性以及差異化競爭。

　　接下來文章將淺析云會(huì)議軟件廠商和硬件廠商布局的不同的云生態(tài)策略：

　　云會(huì)議軟件廠商生態(tài)策略： 我們可以看出軟件廠商總體的生態(tài)策略是競爭和合作。

　　軟件產(chǎn)品： 以Teams、Zoom、Google Meet、騰訊會(huì)議、飛書等為代表的軟件廠商專注于云會(huì)議軟件的布局，云會(huì)議周邊的音視頻硬件則由硬件合作伙伴提供;以思科、華為、會(huì)暢、釘釘、Lifesize等軟件廠商既布局了自己的會(huì)議軟件平臺(tái)，同時(shí)也有自己的硬件終端。部分硬件終端既可搭配自身的會(huì)議軟件平臺(tái)使用，也可兼容和適配其他競手的軟件平臺(tái)。對于這種類型廠商的軟硬件產(chǎn)品來說，和競爭對手既有競爭又有合作，競爭的同時(shí)又實(shí)現(xiàn)雙贏。

　　軟件付費(fèi)模式： 對于華為、億聯(lián)、小魚易連、全時(shí)、隨銳、思科、Lifesize等軟件廠商，用戶在使用其軟件平臺(tái)開會(huì)都是需要付費(fèi)使用;對于公有云平臺(tái)比如騰訊會(huì)議、釘釘、飛書、Teams、Zoom等軟件廠商國內(nèi)外廠商的軟件付費(fèi)模式是有很大不同的。國內(nèi)的軟件平臺(tái)騰訊會(huì)議、釘釘、飛書在疫情開始時(shí)宣布軟件對于個(gè)人用戶免費(fèi)，直到疫情結(jié)束。對于企業(yè)級(jí)付費(fèi)用戶，企業(yè)版和定制版的價(jià)格隨著用戶的需求而變化;國外的軟件平臺(tái)Teams、Zoom等軟件廠商的商業(yè)模式是對于個(gè)人用戶30分鐘以內(nèi)免費(fèi)。對于企業(yè)級(jí)用戶，按照客戶需求來收費(fèi)。通常一個(gè)會(huì)議的時(shí)間至少持續(xù)1個(gè)小時(shí)，這就意味著軟件平臺(tái)的付費(fèi)模式對海外用戶是更易接受的。國內(nèi)的軟件廠商的免費(fèi)也不一定一直會(huì)持續(xù)，后續(xù)也會(huì)隨著用戶對于付費(fèi)意愿的增強(qiáng)以及廠家付費(fèi)模式的改變而發(fā)生變化。

　　圖三：主要會(huì)議軟件廠商付費(fèi)模式概覽

　　Data source: DISCIEN

　　云會(huì)議硬件廠商生態(tài)策略： 云會(huì)議硬件終端在開會(huì)時(shí)必然要搭配軟件一起使用，和云會(huì)議平臺(tái)的認(rèn)證和合作也是硬件廠商整個(gè)生態(tài)的策略。對于硬件終端整個(gè)生態(tài)的布局，不同類型廠商的產(chǎn)品策略、渠道策略都會(huì)不一樣。云會(huì)議可以大致分為三大場景：移動(dòng)場景、會(huì)議室場景和混合辦公場景，如果要細(xì)分的話，可以分為個(gè)人辦公場景、移動(dòng)場景、開放式協(xié)作辦公或隔間辦公場景、中小會(huì)議室場景、大型會(huì)議室場景、超大會(huì)議室場景等。那么企業(yè)通信和協(xié)作市場的硬件產(chǎn)品組合和生態(tài)格局也更加的清晰化，在以上提到的云會(huì)議全場景提供不同的硬件終端產(chǎn)品，提升用戶的辦公體驗(yàn)。以下從頭部的硬件廠商的硬件生態(tài)定位做簡要介紹：

　　思科： 思科的視頻會(huì)議產(chǎn)品包括視頻會(huì)議服務(wù)器、WEBEX軟件、協(xié)作房間系統(tǒng)產(chǎn)品WEBEX會(huì)議平板和Videobar音視頻一體機(jī)、桌面觸控終端、會(huì)議攝像頭、個(gè)人網(wǎng)絡(luò)攝像頭、個(gè)人辦公耳機(jī)和外圍設(shè)備等。思科的硬件終端產(chǎn)品從個(gè)人辦公到不同尺寸會(huì)議室的房間協(xié)作終端都有覆蓋，這種軟硬件集成的產(chǎn)品組合提供了靈活的解決方案。

　　POLY: POLY的硬件視頻會(huì)議產(chǎn)品組合從可攜帶的終端比如不同類型的耳機(jī)、全向麥克風(fēng);桌面式終端比如通話耳機(jī)、觸控終端、攝像頭和VIDEOBAR等;小型協(xié)作會(huì)議室比如IP電話，UC電話、全向麥克風(fēng)等;中大會(huì)議室比如網(wǎng)真、IP電話，UC電話、全向麥克風(fēng)和VIDEOBAR等。

　　羅技： 羅技不僅在To C的鍵盤和鼠標(biāo)硬件比較出色，在視頻會(huì)議解決方案也涵蓋了包括個(gè)人、小型、中型、大型等不同會(huì)議場景。視頻會(huì)議硬件終端從辦公耳機(jī)、網(wǎng)絡(luò)攝像頭、會(huì)議室攝像頭、VIDEOBAR、觸摸控制器等。

　　總結(jié)來看，云會(huì)議軟件平臺(tái)廠家專注于布局云會(huì)議生態(tài)或軟件和硬件生態(tài)同時(shí)并行，但同時(shí)也和其他的軟硬件廠商形成競爭，并且也有合作，主要以競合的策略為主；云會(huì)議硬件廠商在不斷補(bǔ)全云會(huì)議全場景不同的產(chǎn)品線，為用戶提供集成的產(chǎn)品組合解決方案。同時(shí)硬件廠商也在積極地與云視頻軟件行業(yè)廠商合作，提供高質(zhì)量的音頻和視頻，提高通信和協(xié)作效率，降低企業(yè)協(xié)作成本，更好地幫助企業(yè)和用戶實(shí)現(xiàn)辦公數(shù)字化轉(zhuǎn)型。